长虹能源2月9日挂牌,精选层锂离子板块又添新军!这些公司也在赶赴资本盛宴……

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2月5日晚股转公司网站显示,长虹能源将于2021年2月9日在正式登陆精选层挂牌,交易方式变更为连续竞价。作为新三板锂离子板块的明星公司,相信其挂牌首日表现将备受关注。

事实上,锂离子板块可谓新三板“高精尖”领域之一,这一产业链上存在一批重磅公司,不少正在加速推进证券化。其中贝特瑞已成为精选层龙头公司,除长虹能源外,德瑞锂电、恒泰科技也在冲刺精选层;还有一部分公司正在筹划IPO,或接到了上市公司抛来的橄榄枝,成为并购的热门标的。

多家瞄准精选层

在新一轮精选层发行中,长虹能源采用直接定价的方式低市盈率发行,被业界人士称为精选层开板以来最具性价比打新,该股将于2月9日正式挂牌精选层。

据了解,长虹能源此次发行价格为22.58元,公开发行股票数量为1,040万股,超额配售选择权全额行使后为1,196万股,公开发行后总股本为8,128.31万股。本次发行有效申购数量为4.63亿股,有效申购户数为4.63万户,网上有效申购倍数为46.81倍(超额配售选择权启用后)。其中,网上1.87万户获配988万股,网上获配金额为2.23亿元,网上获配比例为2.14%。此外,本次发行战略配售股份合计208万股,占初始发行规模的20%(不含超额配售部分股票数量),战略配售募集资金金额合计4696.64万元。

公司主要从事环保锌锰电池和高倍率锂离子电池的研发、设计、生产和销售,其中以碱性锌锰电池和圆柱型高倍率锂离子电池产品为主。据公开发行说明书显示,公司目前已经建成并拥有四川绵阳、浙江嘉兴以及江苏泰兴三大生产基地,公司具有广泛的客户资源和市场需求,已经和众多世界500强企业结成了战略合作伙伴关系,公司的产品已经直接或间接销往世界100多个国家和地区。同时,2020年上半年公司持续加大对碱锰电池及锂电池技术研发,推动产品创新,加快技术成果转化速度。通过对高性能电池的持续研究、高倍率锂电池的研发等,有力推动了公司技术进步,培育了核心技术能力及持续创新能力。

在长虹能源之前,另一重磅明星公司贝特瑞率先挂牌精选层。作为A股公司中国宝安旗下子公司,贝特瑞目前的主营业务收入构成主要包括锂离子电池负极材料和正极材料。作为全球最大负极材料企业,其自 2013年以来其负极材料出货量已经连续7年位列全球第一,公司的磷酸铁锂资产不容轻视,早年就在深圳建设了磷酸铁锂产线,后又在天津和江苏常州扩建了磷酸铁锂产线。截至2018年,贝特瑞磷酸铁锂市占率15.5%,位居国内第二。

此外,德瑞锂电、恒泰科技也在冲刺精选层。

德瑞锂电专注于锂锰电池、锂铁电池等锂一次电池的研发、生产和销售,并为客户提供全面的锂一次电池解决方案。公司致力于为物联网、智能仪器仪表、智能安防、智能家居、GPS追踪器、RFID标签等工业市场和民用市场提供绿色环保电池。公司产品主要为3V锂锰柱式电池产品系列、3V锂锰超薄电池和1.5V锂铁电池及相关电池组,主要客户均为国际知名品牌企业或国内知名企业。

在安信证券的辅导下,德瑞锂电在1月中旬已通过广东证监局的辅导验收。业绩方面,公司2018年、2019年业绩符合精选层财务标准一。2018年、2019年净利润(扣非前后孰低)分别为2857万元、3347万元,加权平均净资产收益率为(扣非前后孰低)分别为25.68%、24.50%。1月26日,德瑞锂电发布公告称,其精选层挂牌申请文件已获得受理。

恒泰科技的主营业务为聚合物锂离子电池产品的研发、生产和销售,公司主要产品分为三大类型:智能可穿戴电池、圆柱电池、高容方形电池。公司于6月5日向广东证监局提交了精选层辅导备案登记材料,目前正处于精选层辅导期,辅导机构为东莞证券。其2019年营业收入为2.36亿元,同比增长51.67%,净利润3000万元以上,加权平均净资产收益率35%以上,经营活动产生的现金流量净额为3054万元,符合精选层财务标准一、标准二。

还有一批公司在推进证券化

锂离子板块可谓新三板“高精尖”领域之一,板块内有不少重磅公司,据安信证券统计,新三板锂离子电池业务相关挂牌公司还有 45 家,从挂牌时间看主要集中在2015-2017年,从分布来看这批公司主要集中于锂电池产业链的上游和中游。

2020年12月25日,股转公司发布实施了《全国中小企业股份转让系统公开转让说明书信息披露指引——锂离子电池制造公司》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露指引——锂离子电池制造公司》。指引主要聚焦行业关键核心问题,强化行业特有信息披露。安信证券认为,锂离子电池产业链相关业务包括从事正极材料及其前驱体、负极材料、隔膜、电解液(含电解质)、单体电池、电池组及电池管理系统、相关制造设备、电池回收利用等业务。关注行业关键指标对于投资人来说是降低风险和提高效率。

新三板这一板块向来不缺有行业影响力的公司,安信证券的统计显示,除贝特瑞、长虹能源外,在材料领域还有杉杉能源、天力锂能的营收规模都在10亿元以上。杉杉能源公司立足于锂离子电池正极材料的研发、生产与销售,商业模式包含采购模式、生产模式、销售模式、研发模式以及盈利模式;天力锂能属于新能源新材料—锂离子电池正极材料制造业,为专业从事锂离子电池正极材料的研发、生产和销售的高新技术企业,也是业内同时拥有前驱体和成品三元材料生产能力的少数供应商之一。

在资本布局上, 除了瞄准精选层外,还有多家锂离子产业链相关公司转而筹划IPO“转板”,有的则被上市公司“看中”而收入囊中。

正在冲击创业板IPO的天力锂能于2月4日公告,已于2月3日收到了深交所出具的第三轮审核问询函。天力锂能目前主打小型动力锂电池领域,在电动自行车与电动工具锂电池领域,2019年公司相关产品出货量居行业首位。与此同时,公司部分产品已经进入新能源汽车市场,向包括星恒电源、蜂巢能源、中航锂电、横店东磁、鹏辉能源等在内的重点客户供货,并已形成了一定的规模。其2020年1-9月实现营收848,968,099.56元,同比增长12.30%;归属于挂牌公司股东的净利润36,120,122.54元,同比减少41.51%。其中第三季度归属于挂牌公司股东的净利润21,466,749.29元,同比减少2.87%。

芳源环保则于近期通过科创板IPO,公司具有高镍三元正极材料前驱体的一体化研发和制造能力,是国内较早实现 NCA91三元前驱体量产的企业。2018年—2019年,芳源环保的主要产品 NCA 三元前驱体的出口量国内排名第一。2017 年,芳源环保开始向松下销售高镍 NCA 三元前驱体,供松下制造高能量密度三元锂电池,最终用于特斯拉电动汽车,芳源环保是特斯拉电动汽车的间接供应商。

还有部分公司则因行业处于风口而成为上市公司的香饽饽。以纽米科技为例,去年12月底,纽米科技公告,恩捷股份控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司以6800万元竞得大股东云天化集团有限责任公司和云南云天化股份有限公司合计持有的76.3574%股权。纽米科技是一家专门从事锂电池隔离膜生产及经营的新三板挂牌公司。由此,恩捷股份全面“杀”入磷酸铁锂电池用隔膜市场。

此前,天际股份收购新泰材料、天赐材料参股容汇锂业等案例,也被业界广泛关注。

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