从跌60%到暴涨8倍 比特币巨震矿工惊魂

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从跌60%到暴涨8倍 比特币巨震矿工惊魂

作者: 周艾琳

截至北京时间1月11日14点15分,一枚比特币的价格报34150美元,相较于2020年3月疫情下的3800美元低位暴力上涨近8倍,令圈内人都感到魔幻。

此前一天,比特币一度触及40700美元。币圈人并不讳言称此为一场“巨型泡沫”,更不介意自称“赌徒”,剧烈的波动也时常令他们难以入眠,这背后也是一个个考验人性的故事。

“我在2019年上半年订了50台矿机,托管在四川矿场,7月开始正式挖矿。当时比特币恰逢2018年大崩盘后的复苏期,币价大概在10000美元。但谁知2020年3月的暴跌直接导致我的资产缩水2/3,感觉对人生都绝望了——不但币在跌价,每个月还要倒贴近5万~6万元(人民币,下同)的电费,要是再碰到矿场停电,就等于不赚钱还赔电费,最惨的时候银行卡里一度只剩下1.8万元。” 比特币矿工小古(化名)在接受第一财经记者采访时表示。

在极大的精神压力下,小古在2020年3月的3800美元低位选择了“割肉”(抛售挖矿所得的比特币),为了养家甚至换了一份工作。但在同年5月,他再度入场(当时币价约6000美元),直到今天。

小古算了一笔账:刨去每个月固定的电费,这一轮50台矿机每个月为他赚得超10万元的收益。

目前,币圈的情绪仍然高昂,但这场“巨型泡沫”何时破灭也成了萦绕每个人心头的疑问。对于经历过巨震的小古而言,他坚定地选择定期、及时变现,落袋为安。

50台矿机不怕币跌就怕停电

除了大家熟知的比特币投资家或炒家,还有一个庞大但偏小众的群体就是“矿工”。比特币生产需要发挥计算机的算力,且极为耗电,这对于水电站而言是一笔巨大的财富机会。

在火爆行情的带动下,矿工的挖矿收益随之攀升,进而推动矿机需求激增,各大采矿公司纷纷加购高算力矿机,希望能够趁当前币价处于高位且挖矿难度增加的背景下,通过提高算力来获得更稳定的挖矿收益。

2019年,比特币迎来了十周岁的生日。也就在这一年,小古加入了矿工的行列。

回顾2018年,比特币从17157美元/枚跌至最低3733美元/枚,跌幅逼近80%,遭遇史上最大崩盘。随着挖矿成本超过彼时的比特币交易价格,有专业人士判定,比特币正陷入“死亡螺旋”,而作为底层技术的区块链技术仍面临发展瓶颈。整个2019年可以说是比特币在暴跌后慢慢“回血”的一年。小古进场时,比特币大约反弹至10000美元的水平。

“2019年初我亲自去看了四川矿场,当时币圈大哥说‘现在买币、买矿机都很赚钱’,于是我就订购了50台矿机,矿机厂家比特大陆的S-19蚂蚁矿机当时成本约在1万元一台。一般矿机都托管在矿场里,不可能在家挖,不但太费电而且还有噪音。”他称。

当时,四川省已成为全球比特币“挖矿”资本最聚集的地方,而电费成本是最主要的考量。出于节省铺设线路成本以及用电便利性方面的考虑,比特币“矿场”大多直接建在水电站内部。四川等地的水电资源非常丰富,丰水期电力更是富余。“矿场”主要选择在四川大渡河,据说世界每挖出100枚比特币就有5枚产自这里,电力即决定了算力。

比起直接买币的风险,过去几年挖矿是一个获利颇丰的赚钱方法。不少区块链技术企业早年是以挖矿发家,大部分是团队运作。简单来说,当用户发布交易后,需要有人确认交易,写到区块链中,形成新的区块。在一个去中心化、互相不信任的系统中,比特币网络采用了挖矿的方式来解决上述问题——中心化记账的权力分享给所有愿意记账的人,通过协助生成新区块来获取一定量新增的比特币。“挖矿”是计算机哈希(Hash)随机碰撞的过程,猜中了,就得到了比特币,而这一运算过程则由矿机完成。

小古刚入挖矿这行时,矿工们的财富来源于每10分钟左右生成一个不超过1MB大小的区块(记录了这10分钟内发生的验证过的交易内容),串联到最长的链尾部,每个区块的成功提交者可得到系统12.5个比特币的奖励。

“一个月50台矿机大概要花4万~5万元的电费(按照0.32元/度的恒定电价),2019年基本每个月都有几万元的稳定收入,”小古称,“其实矿工不太怕币价跌或波动,只要能持续挖矿就能有收益,最怕就是停电。”

每年5月时,四川进入丰水期。对于比特币矿工们来说,这是一个难得的机会。但小古回忆称,每次枯水期转丰水期时,矿场都会停电10天,而这段倒贴电费的日子总是令人倍感煎熬。

2020过山车行情考验人性

但是,“不怕币跌、就怕停电”这句话还是说得太早了。

2020年3月,由于新冠疫情席卷全球引发金融市场巨震,在“美元荒”下,投资者抛售一切资产以换取美元流动性,到最后黄金、比特币也都被抛掉。2020年3月12日傍晚,比特币暴跌近50%,从近1万美元直接最低跌至3800美元,当时甚至有说法认为比特币可能会归零。

“3月时心态一下子崩了,资产缩水了快2/3。挖矿要和矿场签对赌协议,即不管币价多少,都要挖下去。所以在币价跌到3800美元时,算上电费,我每个月要亏掉2万~3万元。”小古称。不胜重负的小古最终还是选择在3月的最低位抛售了比特币,时至今日,小古手机中还保存着当时币价崩盘的那张行情截图。

幸运的是,他在随后两个月比特币反弹至约6000美元时又补了仓。在这之后,比特币就像发了疯似的持续攀升。

第一财经记者梳理本轮比特币牛市的重要时间节点后也发现,两个时间节点值得关注——首先是2020年10月中旬,比特币站稳1万美元关口;二是2020年12月中旬,比特币突破2万美元大关,刷新历史新高。

在比特币从10月初突破1万美元时,可以观察到市场有机构开始入场的迹象。例如,10月8日,移动支付巨头Square突然宣布向比特币投资5000万美元;10月13日,管理着超过100亿美元资产的资管公司石脊控股集团(Stone Ridge Holdings)透露,该公司购买了1万多枚比特币,价值约1.14亿美元;10月22日,全球最大的跨境支付平台PayPal宣布将允许用户在平台上购买、销售和持有加密货币;10月27日,新加坡最大的商业银行星展银行宣布将提供加密数字货币交易。

不过,经历过崩盘的小古也保守了很多,他表示在1.4万美元和2.7万美元分两次卖掉了手上的比特币。同时,矿工与矿场有两种利润结算方式(月结),一种是定期直接结算扣除电费后的现金,另一种就是拿币并支付电费。小古也自然选择了前者,实时落袋为安。

时至今日,哪怕是顶级币圈大佬也感叹——比特币就是一个巨型泡沫,但流动性持续释放、通胀预期盘整,泡沫何时破灭谁都说不好。

“现在看到币圈群说过年准备去三亚包游艇庆功,”小古称,“目前会持续挖矿,但不会再投机比特币,及时提现,回归A股可能还是更让人踏实的选择。”

OKEx Research首席研究员威廉此前对记者表示,机构投资者在乎的是利润,而非“比特币信仰”或“区块链革命”这类情怀。在疫苗上市、疫情逐渐缓解后,随着经济的逐渐复苏,货币政策也将逐渐由宽松转为适度紧缩。届时,机构投资者很可能会抛售比特币;同时,随着币价越来越高,市场的波动也会逐渐放大,投资者加过高的杠杆很容易爆仓。

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